Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Выборки по счетам

Кроме возможностей поиска описаных в главе Интерфейс, можно восопльзоваться вкладкой «Выборки и колонки» и искать набор документов по некоторым признакам.



Выборки:

«Без привязанных услуг». → Будут отобраны счета у которых нет связанных с ними счетов на услуги. Эта выборка более актуальна для инвойсов. Внимание, счета, которые сами содержат услуги в эту выборку войдут.

«Дата выполнения в период с... по...» → Если для счета указаны дата поставки, дата предоставления услуг, этот счет попадет в выборку.

«Дебиторские документы» → В выборку попадут счета, по которым имеется дебиторская задолженность.

«Частично отгружен» → В выборку попадут счета по которым хотя бы одна позиция находится в состоянии «отдано», при этом остальные позиции документа могут находиться в других состояниях, например

«С финансовыми проводками за период с... по...» → Документы, по которым были любые финансовые операции в указанный период.

«С товарными проводками за период с... по...» → Документы, по которым были товарные операции в указанный период.

«Пустой документ» → Документы, в которых нет ни одной позиции.

«Просроченная дата платежа» → Счета, для которых просрочена указанная в счете дата платежа.

«Последняя финансовая проводка с... по...» → Документы, последняя финансовая операция по которым произошла в указанный период.

«Незакрытая первичка» → Счета по товарным движениям в которых не были распечатаны первичные документы.

«Кредиторские документы» → Счета по которым существует задолженность перед клиентом.

«Документы с позициями без ГТД» → Счета, в которые включены позиции с неуказанной ГТД.

«Дельта равна 0» → Счета, по которым нет ни дебиторской, ни кредиторской задолженности.

Если в выборках установить несколько условий (несколько галочек), будут отобраны документы, которые одновременно будут удовлетворять всем указанным условиям.



Колонки:

«Финансовый показатель с... по...» → В выборку будет добавлена колонка с фининсовым показателем.

«Абсолютная прибыльность» → В выборку будет добавлена колонка с разницей между ценой продажи и ценой закупки, если указанные в счете позиции закупались под данную реализацию (находились в состоянии «закупить» и была оформлена закупка).

«Сумма ребейтов в отданных позициях» → В добавленном столбце будут отражены суммы ребейтов по каждому документу из выборки.

«Состояние проекта» → В добавленной колонке для документов связанных с проектами будет указан статус проекта.

«Связанный документ» → В добавленной колонке будет указан номер документа, для которого документ из выборки является «родительским».

В нашем примере это подарок. Поле в колонке активное — можно открыть указанный документ.

«Последняя финансовая проводка» → В добавленном поле указывается дата последней финансовой операции по счету.

«Оптимальная дата поставки» → В добавленной колонке будет указана максимальная дата выполнения из всех внешних заказов, обслуживающих этот счет.

«Ожидаемая маржа» → В добавленной колонке будет указана разница между ценой в счете и средней ценой на дату выставления счета.

«ДЗ в средних ценах» → В добавленной колонке будет указана дебиторская задолженность рассчитанная в средних ценах на дату выставления счета.

«Дата последней товарной проводки» → В добавленной колонке будет указана дата последней товарной операции по счету.