Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Коммерческое предложение - счет

Сформировать коммерческое предложение (КП)  можно также как и счет тремя способами: непосредственно с карточки клиента, из главного меню и из проекта.

Процесс занесения и печати КП по своей сути ничем не отличается от занесения счета. Заполнение карточки КП рассмотрено здесь.

Из КП вы также можете отправить запрос на актуализацию закупочной цены

Учет КП будет полноценным, если каждое КП будет иметь логическое завершение. То есть клиент либо отказывается от предложения по каким-то причинам, либо соглашается, и вы ему выписываете счет. Или на основе КП вы заключаете договор и из него уже выписываете счет.

Если клиент отказался от КП, переведите его в состояние «Отказано», как показано ниже.

Затем перейдите на вкладку «Характеристики» и укажите причину отказа. Причины отказа вы можете настроить самостоятельно. Как это делать, см. инструкцию по управлению и администрированию системы раздел «Настройка характеристик».

Если клиент утвердил КП, вы можете товарные позиции из коммерческого предложения перенести в счет. Тогда вы будете точно знать, какой именно счет сформирован на основе этого КП. Для формирования счета, перейдите в состояние товара КП. Выполните движение «Сформировать счет».

Программа покажет на экран счета этого клиента, находящиеся в состоянии «Выписано». Вы можете выбрать один из существующих счетов, тогда товарные позиции из этого КП переместятся в этот счет. Также вы можете тут же занести новый счет. Все параметры его карточки программа укажет автоматически. Вам останется только его сохранить.

Счет сохранится в списке счетов и тут же выберется в коммерческом предложении, как показано на рисунке ниже.

Сохраните эту запись. Товарная позиция перейдет в состояние «Сформирован счет», как показано на рисунке ниже.

В колонке «на чем резерв» система отразит, в какой именно счет перенесена эта позиция.

После того, как все товарные позиции КП будут перенесены в счет (или в разные счета), КП перейдет в состояние «Сформирован счет» и станет серого цвета.