Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Рассылка e-mail

Для создания e-mail-рассылок вашим клиентам в системе существует специальный функционал.

Главное меню → Отдел Продаж → Почтовая рассылка



Занесите новую запись.


В качестве контрагента выбираем любое физ. лицо из списка. В списке показаны только те, у которых на карточке заполнено поле e-mail.

Выбирать здесь физ. лицо необязательно, но оно потребуется нам, если мы захотим посмотреть, как будет выглядеть наше письмо и, в данном случае, письмо именно для этого физ. лица. Указываем тему письма и выбираем готовый шаблон (Отчёт), если такой уже есть.

Сохраните запись.

Если готового шаблона (Отчёта) у нас нет — создаём новый.

Для этого нажимаем кнопку «Отчет» создаем новый шаблон, указав класс TfmMailer № 50296.


Сохраняем отчет и сохраняем нашу запись.

Выходим в список рассылок. На интересующей нас рассылке нажимаем кнопку печать, ставим фокус на отчете и переходим в Меню → Редактор шаблона.


И в нем формируем содержимое рассылки в том виде, в котором она должна будет отправляться клиентам (с учетом всех форматирований, URL-ссылок и т.д.). Формирование шаблона для рассылки ничем не отличается от формирования обычного шаблона для печати, только следует иметь в виду, что в данном шаблоне можно использовать любые наборы данных (Dataset’ы), название которых начинается со слова «Документ_». Сохраняем сформированный шаблон.

Теперь возвращаемся на созданную нами ранее запись и на её карточке:

  1. По кнопке «Отчет» выбираем отчет, сформированный в п.2. Этим самым мы говорим, что по данной рассылке будет рассылаться именно этот шаблон. Один и тот же шаблон можно использовать для нескольких рассылок. Таким образом, для удобства отслеживания результатов рассылок, можно создать несколько рассылок с одним и тем же содержимым под различные категории клиентов и рассылать их с разносом во времени.
  2. После указания на карточке отчета для рассылки при последующих переходах в печать по данной рассылке будет отображаться только указанный шаблон.
  3. В поле с темой рассылки можно указать строку, которая будет использоваться в качестве темы писем. В этом поле помимо статичного текста можно использовать переменные, заключенные с обоих сторон в знак процента. Например, если здесь указать строку «Обращение к %Должность в дат падеже% %ФИО в дат падеже%», то темы писем будут формироваться как «Обращение к ген. директору Иванову Ивану Ивановичу» (Если Вы хотите, чтобы все слова были в дательном падеже, то для должностей, фамилий, имен и отчеств должны быть заполнены соответствующие поля в соответствующих разделах системы).
  4. Переходим на закладку «Получатели почтовой рассылки». В качестве контрагента выбираем получателя. На каждого получателя заносим запись. В предлагаемом списке получателей будут только физ. лица, на карточке которых указан e-mail. Физ. лица, у которых в характеристиках выбрано «Исключить из рассылок» в этом списке показываться не будут.


    Можно воспользовавшись поиском и фильтром получить список получателей, пометить их всех и массово сохранить в качестве получателей.

  5. Снова возвращаемся к нашей первой записи. В Меню есть пункт «Создать письма», нажимаем его и ждем... Программа пробежится по всем привязанным к данной рассылке получателям и заполнит тему письма (на карточке конкретного получателя можно будет ее увидеть и при необходимости изменить) и сформирует html-файлы с телом писем, эти файлы будут прикреплены к получателям рассылки в привязанных файла. (По двойному щелчку они откроются в web-браузере и таким образом можно их увидеть перед отправкой рассылки).
  6. Если обнаружились ошибки в шаблоне или в теме письма, то можно исправить ошибки и вновь запустить процедуру создания писем, при этом все html-файлы и темы писем будут пересозданы, все внесенные изменения в темы для конкретных получателей буду затерты.

Вы так же можете использовать в рассылке статичный файл. Для этого нужно стандартным образом занести отчет для рассылки, но вместо наполнения формы в редакторе отчета, достаточно прикрепить к правилу отчета произвольный файл. Этот файл и будет включен в рассылку. Если это будет HTML файл, то он будет в теле письма, а если PDF, то в аттаче.



Теперь наша рассылка готова к отправке.
Находясь на записи с рассылкой можно нажать пункт меню «Отправить письма» и для всех получателей будут отправлены письма. Также можно, находясь на конкретном получателе (во вкладке «Получатели почтовой рассылке»), воспользоваться пунктом меню «Отправить письмо» и отправить письмо только определенным получателям.
Все письма отправляются с темой, сформированной/указанной на карточке получателя данной рассылки и с html-файлом вложенным в содержимое письма (т.е. не в качестве прикрепленного файла, а именно внутри письма). Подавляющее большинство почтовых клиентов и веб-серверов правильно отображают такой формат письма.
После отправки каждого письма в получателе данной рассылки в Дату выполнения прописывается дата отправки, а в комментарий текст с результатом отправки (так можно определить, было ли письмо реально отправлено адресату).
После того, как будет проставлена Дата выполнения этому получателю больше не будет отправляться рассылка. Если нужно повторно отправить письмо адресату (например, после обнаружения неточностей) необходимо удалить Дату выполнения (очистить это поле в режиме редактирования).