Занесение клиента (организация)

Клиент в AVA, в отличие от многих других систем, это не просто юридическое лицо. Это, скорее, их совокупность. Т.е. клиент — это некая оболочка, содержащая в себе информацию о юридических лицах клиента, контактных лицах, адресах и других реквизитах.

Зачем это нужно. Товарно-финансовые отношения вы ведете с юридическими лицами, но работаете вы все-таки с клиентом. И контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность вы хотите именно по клиенту в целом. Контактные лица, как и адреса, также привязываются именно к клиенту в целом, а не к каждому юридическому лицу. Если не иметь возможность привязки юридических лиц к клиенту (т.е. аффилированных фирм), то понять реальную задолженность клиента перед вами (или вашу перед ним) невозможно. Юридических лиц у клиента может быть сколько угодно.

Дела вы планируете с клиентом, а счета (договора и прочие документы) вы выписываете одному из его юридических лиц.

Для занесения клиента откройте список клиентов.

и занесите новую запись.

Откроется карточка Клиента.

Наименование. Укажите наименование клиента. Здесь не надо указывать правовые формы (ООО, ЗАО и т.д.). Здесь вы указываете общее название клиента, т.е. так, как вы его называете между собой.

Сохранить в юр. лица. Если вы поставите эту галочку, система автоматически при сохранении клиента занесет и юридическое лицо с таким же названием, с правовой формой ООО.

ПрофПраздник. Вы можете указать дату профессионального праздника клиента. А затем делать выборки, которые покажут, кто из ваших клиентов имеет отношение к данному празднику.

Менеджер. Сотрудник компании, отвечающий за работу с  данным клиентом.

Курс. По какому курсу будет работать клиент. Т.е. по какому курсу будут выписываться ему счета. Если ничего не указать, то будет торговый курс.

Состояние. При занесении указывать не надо. Если работает автоматическая система архивации клиентов, то система сама будет менять состояние клиентов и «красить» клиентов, в зависимости от состояния в различные цвета.

Отдел. Указывается автоматически.

Тип. Выберите из предложенного списка нужный тип.

Статус. Указывается автоматически, если работает система управления статусами.

Сохраните запись.

Теперь вы можете занести юридические лица клиента, контактные лица, адреса и другую информацию.