Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение организации клиента

Главное меню→Отдел продаж→Клиенты


Откройте список клиентов и занесите новую запись. Откроется карточка Клиента. Заполните ее.


Наименование. Укажите наименование клиента. Здесь не надо указывать правовые формы (ООО, ЗАО и т.д.). Здесь вы указываете общее название клиента, т.е. так, как вы его называете между собой.

Телефоны. Укажите телефоны клиента через «,» или «;».

Прямо из программы вы можете сделать звонок клиенту, нажав на кнопку «Телефоны». Подробнее о функционале «Звонки из программы» здесь.


ПрофПраздник. Вы можете указать дату профессионального праздника клиента. А затем делать выборки, которые покажут, кто из ваших клиентов имеет отношение к данному празднику. Или система может присылать вам уведомления о профпразднике клиента.

Сайт. В этом поле вы можете указать сайт клиента.
В системе реализован механизм проверки задвоенности клиентов. Если у вас в системе есть клиент с таким же сайтом, то система выведет предупреждающее сообщение. Сравнение происходит по домену, т. е. все присутствующие до и после домена символы и знаки игнорируются. Также контроль может происходить и по телефонам.

Менеджер. Сотрудник компании, отвечающий за работу с данным клиентом.

Посмотреть какой менеджер, в какой период времени отвечал за работу с клиентом можно, запустив пункт меню «История менеджера».


Курс. По какому курсу будет работать клиент. Т.е. по какому курсу будут выписываться ему счета. Если ничего не указать, то будет торговый курс.

Состояние. При занесении указывать не надо. Если работает автоматическая система архивации клиентов, то система сама будет менять состояние клиентов и «красить» клиентов, в зависимости от состояния в различные цвета.

При переходе клиента в состояние «Архивный» все его юр лица также перейдут в архив.

Город. Здесь можно указать город, что впоследствии позволит детализировать Финансовые показатели по городам, регионам и федеральным округам.

Отдел. Указывается автоматически.

Тип. Выберите из предложенного списка нужный тип. Если вы заносите из списка клиентов, то будет указан автоматически «Клиент». Если из списка поставщиков, то «Поставщик».


Статус. Нужен для системы скидок.

Сохраните запись.

Теперь вы можете занести юридические лица клиента.


Если нужно чтобы все отправляемые из программы по e-mail этому клиенту письма, приходили копией менеджеру клиента, поставьте в характеристиках галочку «Включать менеджера в копию писем».