Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Юридические лица клиента и их банковские реквизиты

После того, как вы занесли клиента, можно заносить по нему все необходимые данные.

Для занесения юридических лиц установите фокус на нужном клиенте в списке клиентов, затем перейдите в «Закладки». В «Закладках» выберите пункт «Юр лица».



Занесите новую запись. При занесении юр лица вы можете в поле ИНН указать его значение и нажать на кнопку.



Программа подставит наименование организации, юр адрес, КПП, ОКПО, ОГРН и его дату. Эти данные берутся с сайта http://www.dadata.ru.

Таким образом вы сможете проверить предоставленные вам реквизиты.


Заполните стандартные поля для юридического лица.

Наименование организации. Наименование организации в соответствии с учредительными документами.

Сокращенное наименование. Сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами, которое прописывается в счетах-фактурах и товарных накладных ТОРГ-12.

Адрес фактический/юридический. После занесении одного из адресов он попадает в адреса клиента. Тот адрес, у которого стоит «галочка» главный, будет отражаться в списке клиентов. Т.е. с карточки юр лица клиента переходим на карточку организации (кнопка «Организация»), затем переходим в закладку адреса и на адресе, который мы хотим чтобы отражался в списке клиентов ставим галочку «Главный».

Если фактический и юридический адреса совпадают, то вы можете скопировать адрес. Вы заполнили фактический адрес. Чтобы его скопировать в юридический — нажмите напротив фактического желтую кнопку.

Печатать адрес. Какой адрес печатать в графе «Грузополучатель и его адрес» в ТОРГ-12 и счете-фактуре. Если ничего не указать, то будет печататься фактический адрес. В случае отгрузки товара по доставке, в качестве адреса грузополучателя будет указываться адрес доставки.


Ответственный. Кто подписывает документы (договоры, соглашения и т.д.) от имени клиента. При занесении договора, на его карточку автоматически копируется это лицо и основание, на котором оно действует.

Действует на основании. На основании какого документа «Ответственный» имеет право подписывать документы (договоры, соглашения и т.д.).

Документ ИП. Заполнять только для ИП. Это используется в бланках счета-фактуры.

Телефон(ы). Здесь вы указываете те телефоны, которые указаны в регистрационных документах юр лица. Далее эти телефоны будут использоваться в бланке счета, акте и т.д.

Схема налогообложения. Если юр лицо работает на упрощенной схеме, укажите это. Если ничего не указать, будет обычная схема.

Метод подсчета НДС. Подробнее об этом см раздел Схема расчета НДС для клиента.

Если система при сканировании штрих-кода не найдет юр лица, на которое нужно выставить счет она начинает поиск физ лица организации клиента, у которого также установлен параметр «По-умолчанию». При нахождении такового счет будет выставлен на это физ лицо.

Если у клиента есть юр лицо и физ лицо с параметром «По-умолчанию», то система выставит счет юр лицу.

Если система не найдет ни юр лица ни физ лица с установленным параметром, то счет выставлен не будет.

Менеджер. Указывается автоматически. Это тот менеджер, который указан на карточке клиента.

Состояние. При занесении указывать не надо.

Отдел. Указывается автоматически.

Тип. Указывается автоматически.

Покупатель. Подробнее об использовании этой кнопки читайте в разделе ОСП Клиентов.

Архивность. Если юр лицо уже не актуально, укажите «Архивный». При переходе клиента в состояние «Архивный» все его юр лица автоматически перейдут в «Архивные».


Вы можете перейти на вкладку «Налоговая, ФСС и ПФР» и занести дополнительные данные.


Если заносимое юр лицо — нерезидент, то это можно указать так:

На карточке юр лица, переходим во вкладку «Характеристики», как показано ниже.


И поставить галочку Нерезидент, как показано ниже. Тогда система будет контролировать уникальность ИНН в этой правовой форме только между нерезидентами. Если получится, что ИНН нерезидента совпадет с ИНН обычного юр лица, то система позволит его сохранить. Кроме того, у нерезидентов система не контролирует заполнение КПП.


После того, как юр лицо занесено, вы можете занести его банковские реквизиты. Для этого, находясь на юр лице, перейдите на вкладку «Расчетные счета».


Занесите новую запись.


Выберите банк из списка банков и укажите расчетный счет.

Укажите БИК, по нему программа при сохранении счета найдет банк и подставит его.

Валюта. Укажите валюту расчетного счета. По-умолчанию рубль.

Дата закрытия. Если расчетный счет закрыт, укажите эту дату.

Наименование. Если вы укажите наименование расчетного счета, то именно это наименование будет фигурировать во всех операциях по этому расчетному счету, в противном случае будет фигурировать номер расчетного счета, который не очень понятен. Название удобнее.

Сохраните запись.