Контактные лица клиента

Для занесения контактных лиц установите фокус на нужном клиенте в списке клиентов, затем перейдите в «Закладки». В «Закладках» выберите пункт «Контактные лица».

Занесите новую запись.

Менеджер. Указывается автоматически из карточки клиента.

Принадлежит. Клиент, которому принадлежит данное контактное лицо. Указывается автоматически.

% ребейта. %, который получает данное контактное лицо. При выписке счета, система будет автоматически заносить ребейт согласно этого процента.

Должность. Вы можете указать должность контактного лица из справочника должностей.

Офис. Вы можете выбрать один из адресов клиента. Тем самым, вы укажите в каком именно офисе клиента работает этот сотрудник.

E-mail. Обязательно указывайте адрес контактного лица. В этом случае система сможет закачивать всю переписку с этим контактным лицом в систему.

Лицо по-умолчанию. Используется для работы с дисконтными картами. При сканировании штрих-кода дисконтной карты система сначала пытается найти юр лицо организации клиента с установленным параметром «По-умолчанию», если она его не находит, то начинается поиск физ лица организации клиента, у которого установлено «По-умолчанию». При нахождении такового счет будет выставлен на это физ лицо. Если у клиента есть юр лицо и физ лицо с параметром «По-умолчанию», то система выставит счет юр лицу. Если система не найдет ни юр лица ни физ лица с установленным параметром, то счет выставлен не будет.

Все поля под общим названием «Удостоверение личности» заполняются аналогично соответствующим полям на карточке сотрудника.

Сохраните запись.