Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Контактные лица клиента

Для занесения контактных лиц установите фокус на нужном клиенте в списке клиентов, затем перейдите в «Закладки». В «Закладках» выберите пункт «Контактные лица».



Занесите новую запись.


Если вы занесёте на карточке отчество, то при сохранении записи срабатывает автоматическое определение пола сотрудника.

Менеджер. Указывается автоматически из карточки клиента.

Принадлежит. Клиент, которому принадлежит данное контактное лицо. При занесении контактного лица указывается автоматически. Бывает, что человек переходит работать в другую компанию, но при этом остается вашим контактным лицом, но уже для другой компании. Тогда в этом поле можно выбрать другого клиента (установить фокус на запись с контактным лицом, нажать редактировать, затем нажать Принадлежит и выбрать другого клиента). В этом случае система будет сохранять историю принадлежности контактного лица различным клиентам.

Для просмотра истории принадлежности контактного лица различным клиентам установите фокус на контактном лице и выберите Меню - История принадлежности.

Откроется список клиентов, которым данное контактное лицо принадлежало ранее (действующий клиент не будет показан):

% ребейта. %, который получает данное контактное лицо. При выписке счета, система будет автоматически заносить ребейт согласно этого процента.

Должность. Вы можете указать должность контактного лица из справочника должностей.

Офис. Вы можете выбрать один из адресов клиента. Тем самым, вы укажите в каком именно офисе клиента работает этот сотрудник.

E-mail. Обязательно указывайте адрес контактного лица. В этом случае система сможет закачивать всю переписку с этим контактным лицом в систему.

Лицо по-умолчанию. Используется для работы с дисконтными картами. При сканировании штрих-кода дисконтной карты система сначала пытается найти юр лицо организации клиента с установленным параметром «По-умолчанию», если она его не находит, то начинается поиск физ лица организации клиента, у которого установлено «По-умолчанию». При нахождении такового счет будет выставлен на это физ лицо. Если у клиента есть юр лицо и физ лицо с параметром «По-умолчанию», то система выставит счет юр лицу. Если система не найдет ни юр лица ни физ лица с установленным параметром, то счет выставлен не будет.


Ответственный за доставку.

Если указать эту характеристику, тогда это контактное лицо будет подставляться в качестве контактного лица при занесении доставки.

Сохраните запись.


В системе реализован импорт контактных лиц из файла Excel. О том как это сделать вы можете узнать тут.