Отчет бренд-менеджера

Задача отчета вывести в удобной для восприятия форме объемы платежей клиентов по брендам.

Отчет работает не по отгрузкам, а по оплатам. Поэтому, если счет оплачен частично, то система относит эти деньги к брендам пропорционально.

Отчет работает по клиентам в целом. Т.е. если у вашего клиента 2 юридических лица, то продажи обоим этим лицам будут объединены в этом отчете.

Отчет имеет смысл только в том случае, если вы ведете учет брендов, т.е. на карточке товаров указываете бренд, как показано ниже:

Запускаем отчет.

Период дат, который вы указываете — это период, в который должна попасть оплата, т.е. дата финансовой проводки.

Вернемся к отчету.

Кнопка состояние док-та. Вы можете указать текущее состояние документа, которое вас интересует. Например, если вас не интересуют частично оплаченные счета, то вы можете выбрать состояние Оплачено (или закрыто). Если вы хотите выбрать несколько состояний, то в списке состояний отметьте их пробелом. Если вас интересуют все деньги, которые приходили, то состояние документа не указывайте.

Товарная группа. Вы можете указать товарную группу, тогда отчет выведет результаты только по этой группе.

Документ. Главная кнопка. Вы должны выбрать тип документа, платежи по которому вообще нужно учитывать. Как правило — это счет (№ 48). Вы можете выбрать несколько документов, отметив их пробелом.

Бренд. Вы можете выбрать бренд, и тогда отчет будет сделан только по указанному бренду. Если бренд не указать, тогда отчет будет сделан по всем брендам и разбит в результате по всем брендам (как именно, увидим ниже).

Отдел. Вы можете указать отдел компании, по которому необходимо построить этот отчет.

Менеджер. Вы можете указать текущего менеджера, отвечающего за клиента, и отчет будет построен только по клиентам этого менеджера.

Группировка. Вы можете указать, в каком виде вам выводить отчет.

Отчет работает в $. Все валюты переводятся в $ по торговому курсу на дату финансовой проводки.

Результат отчета выводится в Excel.

Ниже представлен результат этого отчета при группировке «Бренд клиент».

В этом отчете по горизонтали указаны периоды дат по месяцам, а по вертикали зеленые строки — это бренды, красные строки — клиенты, а белые строки — это конкретный документ, по которому был оплачен товар соответствующего бренда.

Теперь посмотрим на результат отчета при группировке «Клиент бренд».

В этом отчете по горизонтали указаны периоды дат по месяцам, а по вертикали зеленые строки — это клиенты, красные строки — бренды, а белые строки — это конкретный документ, по которому был оплачен товар соответствующего бренда.