Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Обычные счета-фактуры

Счета фактуры система формирует полностью автоматически.

Как только вы отпустите товар со склада или переведете услугу в счете в состояние «Отдано», система автоматически покажет на экран накладную, из которой вы сможете напечатать любой первичный документ, в том числе счет-фактуру, торг-12, акт выполненных работ, счет и т.д.

Если отгруженный товар принадлежит разным партиям товара с разными ГТД, то система автоматически разобьет товар в счете фактуре по ГТД.

Если оплата происходила после отгрузки, то в бланке счета-фактуры система покажет номер платежного поручения и его дату.

В любой момент вы можете посмотреть счет-фактуру (и другие отгрузочные документы), находясь на счете. Для этого просто перейдите на вкладку «Накладные» и нажмите «Печать».

Номер счета-фактуры система присваивает в полностью автоматическом режиме.

По новым правилам в номере счета-фактуры образца 2012 года должен отражаться код обособленного подразделения. В качестве этого кода выводится сокращенное название офиса из отдела, указанного на карточке документа (счета).

Чтобы этот постфикс добавлялся, нужно на карточке обособленного подразделения нашей фирмы, от имени которого выписываются документы, в характеристиках поставить галочку «В с-ф использовать в номере код ОСП (из отдела)»

Режим присвоения номеров вы можете изменить. По умолчанию номер накладной торг-12 равен номеру счета-фактуры. Однако, вы можете изменить как номер счета-фактуры, так и номер торг-12. Для этого, находясь на счете, запускаем пункт меню «Счета-фактуры».

В открывшемся списке вы увидите все счета-фактуры по этому счету (если была отгрузка). Нажмите «Корректировать» и измените номер. Если же счет-фактура уже была распечатана, тогда номер может изменить только тот пользователь, который проходит точку 877.

Но делать этого мы не рекомендуем.

Для того, чтобы изменить номер акта выполненных работ, находясь на счете запускаем пункт меню «Накладные»(Ctrl+I).

В открывшемся списке нажимаем «Корректировать» и меняем номер.


При формировании счета фактуры и товарной накладной система ориентируется на данные занесенные:

по контрагенту — из карточки юр лица клиента.

по нашей фирме — из карточки юр лица своей компании

Если требуется, чтобы в счете-фактуре были указаны номер заказа, номер договора или схема доставки, нужно на карточке клиента в закладке «Характеристики» поставить галочки напротив данных, которые должны быть выведены дополнительно. Схема доставки отображается в виде пустой строки с соответствующим названием, которая заполняется вручную. Заказ в данном случае будет документом-основанием.

Продавец. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами, указанные на карточке юр лица.

Адрес. Юридический адрес продавца.

Грузоотправитель и его адрес. Сокращенное наименование организации и адрес грузоотправителя либо фактический, либо юридический в зависимости от того, какой адрес выбран на карточке юр лица в поле «Печатать адрес».

Грузополучатель и его адрес. Сокращенное наименование организации и адрес грузополучателя либо фактический, либо юридический в зависимости от того, какой адрес выбран на карточке юр лица в поле «Печатать адрес».

Покупатель. Сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами, указанное на карточке юр лица.

Адрес. Юридический адрес покупателя.