Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Категоризация

Категоризация объектов — еще один инструмент системы, позволяющий самостоятельно настраивать различные новые поля и их значения, а в последствии проводить по ним анализ и отбор записей. Категории, в отличие от характеристик не позволяют пользователям заносить данные произвольно. Только из строго определенного списка.

Категория — это просто новое поле в любом списке.

Для настройки категории необходимо открыть соответствующий список (товаров, клиентов, задач и т.д.). Настроим категорию товаров. Открываем классификатор. Затем меню Служебные→Правила категоризации.

Система покажет категории (т.е. дополнительные поля), которые уже существуют в классификаторе.

Занесите новую запись. Откроется карточка записи.

Нажмите кнопку «Тип категории» и занесите в список типов название вашей категории.

Точка для просмотра. Какие пользователи будут видеть эту категорию в классификаторе

Точка для редактирования. Какие пользователи смогут изменять эту категорию.

Если оставить точки пустыми, то и видеть и заносить смогут все пользователи. Мы рекомендуем в качестве точки для редактирования указывать ту контрольную точку, которая регулирует занесение записей в сам список (в данном случае в классификатор). Тогда при получении пользователем доступа к занесению записей в сам список пользователь автоматически сможет и заносить категории.

Сохраните запись. После сохранения она отразится в списке, как показано на рисунке ниже.

Теперь необходимо определить возможные значения для этой категории. Для этого в списке правил категоризации (показанном на рисунке выше) переедите на карточку новой категории, как показано на рисунке ниже.

Нажмите кнопку Тип категории. Затем пункт Общее → Категории.

Откроется список возможных значений для этой категории.

Занесите в этот список столько значений, сколько нужно.

Категория настроена. Теперь она появилась в списке.