Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Типизация документов

Типизация документов применяется в различных случаях. Например, запросы денежных сумм. Они типизированы. Каждый тип — это статья.

Чтобы настроить типы документов, откройте список этих документов, а затем в меню «Служебные» запустите пункт Documenttype.

Открываем меню, запускаем пункт «Правила типов». Правила типов документов — это связка вида документа и его типа.

Откроется глобальный справочник типов, как показано ниже. Для удобства все глобальные типы разбиты по веткам. Выберите тип или занесите новый в одну из веток, или создайте, для начала, ветку типов.

Карточка типа выглядит, как показано ниже:

Точка — это контрольная точка, которая определяет видимость этого типа при создании документа. Например, статьи затрат. Вы можете на карточке типа указать точку. И тогда при создании запроса денежных сумм пользователь сможет выбрать эту статью только в том случае, если ему доступна указанная точка. А иначе он ее даже не увидит при создании ЗДС.

Ветка — позволяет указать ветку классификатора. И тогда при занесении товарных позиций в документ с этим типом пользователь сможет выбрать товар/услугу только из указанной папки классификатора.

Точка видимости документа. Определяет видимость в списке документов документа с этим типом. Например, если на карточке статьи затрат (статья это тип) указана какая-то точка видимости документа, то в списке запросов денежных сумм, запросы с этой статьей увидят только те пользователи, которым доступна эта точка.

Название — название типа документа

Время — не используется.

Префикс — параметр для схем нумерации.


После того, как вы занесете все нужные типы — их нужно будет к этому виду документа привязать. Для этого, не выходя из справочника типов, даблкликом выберите занесенные типы. Выбранные типы будут выделены голубым цветом.

Повторный даблклик по типу отвязывает тип от вида документа.

Чтобы посмотреть список привязаных типов единым списком — перейдите в закладку «Тип документа».

Вы протипизировали документы. Теперь, при занесении этого документа, на его карточке появится кнопка «Тип». Тип документа может использоваться при настройке фин движений, товарных движений, финансовых показателей (правила настройки ФП описаны в пользовательских инструкциях) и т.д.

Открыть глобальный справочник типов вы можете из Главного меню→Системные настройки→Настройка системы→Справочник типов.