Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Типизация документов

Системные настройки→Настройка системы→Правила типов документов (TmcTypeRule).

Типизация документов применяется в различных случаях. Например, запросы денежных сумм. Они типизированы. Каждый тип — это статья.

Правила типов документов — это связка вида документа и его типа.

Так выглядят правила

Для занесения нового правила, занесите новую запись в правила. Откроется карточка правила, как показано ниже

Нажмите на кнопку «Вид документа» и выберите нужный вам вид документа. Затем нажмите на кнопку «Тип документа». Откроется глобальный справочник типов, как показано ниже. Выберите тип или занесите новый в одну из веток, или создайте, для начала, ветку типов.

Для удобства все глобальные типы разбиты по веткам.

Также открыть глобальный справочник типов вы можете из главного меню. Системные настройки→настройка системы→справочник типов.

Карточка типа выглядит, как показано ниже:

Точка — это контрольная точка, которая определяет видимость этого типа при создании документа. Например, статьи затрат. Вы можете на карточке типа указать точку. И тогда при создании запроса денежных сумм пользователь сможет выбрать эту статью только в том случае, если ему доступна указанная точка. А иначе он ее даже не увидит при создании ЗДС.

Ветка — позволяет указать ветку классификатора. И тогда при занесении товарных позиций в документ с этим типом пользователь сможет выбрать товар/услугу только из указанной папки классификатора.

Точка видимости документа. Определяет видимость в списке документов документа с этим типом. Например, если на карточке статьи затрат (статья это тип) указана какая-то точка видимости документа, то в списке запросов денежных сумм, запросы с этой статьей увидят только те пользователи, которым доступна эта точка.

Название — название типа документа

Время — не используется.

Префикс — параметр для схем нумерации.

После того, как вы протипизировали документы при занесении этого документа на его карточке появится кнопка «тип». Тип документа может использоваться при настройке фин движений, товарных движений, финансовых показателей (правила настройки ФП описаны в пользовательских инструкциях) и т.д.

Также добавлять новые типы можно и непосредственно при создании документа. Подробнее об этом здесь