Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Создание нового вида документа

Системные настройки→Настройка системы→HeaderType

Открываем. Заносим новую запись.

Пишем наименование нового документа. В поле таблица пишем BOLVANKA. Сохраняем. Наша запись появляется в списке, как показано ниже.

Теперь, находясь на ней, открываем пункт меню «Правила контрагентов». И заносим новую запись, как показано ниже.

Нажимаем кнопку правила показа и выбираем правило показа контрагентов. Сохраняем.

Правила контрагентов настроено. Вы можете настроить несколько правил. Например, контрагентом этого документа могут быть фирмы (как на картинке), физ лица, сотрудники.

Теперь, находясь на нашем новом документе, запускаем пункт меню DocumentType, как показано ниже.

Откроется пустой список. Как показано ниже.

Заносим новую запись. Откроется карточка типа документа, как показано ниже.

Нажмите на кнопку Класс заголовка. Откроется список классов форм системы, как показано ниже

Занесите новую запись. Откроется карточка класса формы, как показано ниже

Укажите название вашей формы в поле Класс (можно по-русски).

Заголовок формы — это то, что будет написано в этой форме сверху на синем фоне при ее запуске.

Тип — обязательно поставьте Виртуальный.

Точка — нажмите на эту кнопку, откроется список контрольных точек. Занесите там новую запись и сохраните. Она выберется автоматически. И доступ именно к этой контрольной точке будет определять видимость пользователем соответствующего пункта главного меню (того пункта, который будет запускать эту форму).

Класс родитель выберите 5400.

Должно получиться, как показано ниже

Сохраните класс. Он сохранится и автоматически выберется на карточке типа документа.

Идем дальше по карточке типа документа.

Класс позиций

Если вы хотите предусмотреть возможность заносить в этот документ товарные позиции, то выберите класс 132.

Класс состояний

Если указан Класс позиций, то класс состояний трогать не надо. Если класс позиций вы не указали, то и класс состояний сотрите.

Класс проводок

Если по документу не планируется финансовый операций, то нажмите «карандашик» и сотрите. Если планируется движение денег, то трогать не надо.

Тип цены

Если планируется, что в документе будут товарные позиции, то вы можете указать тип цены, наличие которого у товара должна требовать система при занесении товарной позиции в этот документ. Если не указать тип цены, то при занесении товарных позиций в этот документ цены вообще не будет. Будет только количество.

Точка доступа ко всем отделам

Какая контрольная точка должна быть доступна пользователю, чтобы он видел в списке этих документов документы всех отделов своего офиса. Подробнее о доступе в документах здесь.

Точка доступа ко всем офисам

Какая контрольная точка должна быть доступна пользователю, чтобы он видел в списке этих документов документы всех офисов компании. Подробнее о доступе в документах здесь.

Тип суммы

Если документ будет с товарными позициями, то укажите сумма позиций. Если документ не будет иметь товарных позиций, но по нему могут быть движения денежных средств, то укажите «сумма в документе». В противном случае поставьте «нет».

Требуется контрагент

Если вы настроили правило контрагентов, то в этом поле вы можете сказать обязательно ли его заполнять при занесении этого документа.

По умолчанию показывать документы

Какие документы показывать пользователю при входе в список этих документов. Если ничего не указать, то при входе в этот список документов будут показываться документы своего отдела. Если выбрать «Согласно КТ», то при входе в список этих документов, если пользователь проходит точку доступа ко всем отделам, то он сразу увидит документы всех отделов. Если ничего не указать, но пользователь проходит точку доступа ко всем отделам, то при входе в список этих документов он увидит документы только своего отдела, а остальные документы может посмотреть через поиск (бинокль).

Скидка

Имеет смысл только для товарных документов с типом цены, т.е. есть класс позиций и тип цены. Если указать «возможна», то будет возможно фиксировать скидку при занесении товарной позиции в документ.

Контролировать сумму денег

Имеет смысл только для финансовых документов, т.е. для тех, где указан класс проводок и, значит, возможно движение денег.

Если по вашему документу сначала будет выдача денег из кассы или банка (и только потом возможен их возврат), то надо поставить «всегда >= 0». Чтобы пользователи не смогли сделать возврат денег до того, как их получат.

Если при этом вы не хотите, что по документу можно было выдать денег больше его суммы, то укажите «всегда >= 0, но не больше суммы документа».

Если по вашему документу сначала будет приход денег в кассу (банк), то укажите «всегда <=0».

Тип доступа

См здесь

Схема названия документа

«Тип документа + ИИД» — это значит, что каждый документ во всех местах системы будет называться по схеме «тип документа + внутренний номер, который формируется системой автоматически».

«Брать VCDOCUMENT» за название. Эту схему есть смысл применять, например, для ваших расчетных счетов (складов, касс). Вы можете на карточке расчетного счета указать его название, такое, которое всем в компании понятно и во всех местах системы будет фигурировать именно это название.

«За номер брать внешний номер, если нет то иид». Если вы фиксируете на карточке документа его внешний номер (или работает система нумерации документов), выбирайте эту опцию.

«Тип документа + название контрагента». При выборе этой схемы во всех документах с типом «Организация» в названии организации будет прописываться сначала тип документа «Организация», затем название контрагента.

Также вы можете указать дополнительные параметры документа.