Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка документов-оснований

Документы основания — это универсальный способ связывания различных документов.

Например, вы хотите, чтобы при формировании заявки на оплату, на ее карточке был указан счет поставщика, являющийся основанием для этой заявки на оплату (запроса денежных сумм).

На картинке ниже, показано, как это выглядит в списке запросов денежных сумм.

А вот так это выглядит на карточке запроса денежных сумм.

В данном случае Запрос денежных сумм является подчиненным документом, а счет поставщика основанием для него.

Как это настроить.

Открываем системные формы→настройка системы→правила документов оснований. Заносим новую запись. Открывается карточка, как показано ниже.

Нажимаем кнопку «Документ» и выбираем подчиненный документ (если говорить о картинке выше, то это «Запрос денежных сумм»).

Класс отображения

Вы можете нажать на эту кнопку и выбрать форму для отображения подчиненного документа. Если ее оставить пустой, то система будет открывать документ в его базовой форме.

Простой пример. У вас есть счет поставщика. И вы договорились, что при создании запроса денежных сумм на основании счета поставщика, должна автоматически указываться статья затрат N. Для этого вы должны создать еще одну форму для запросов денежных сумм, унаследовав ее от основной формы запросов денежных сумм. Затем для этой новой формы настроить поле по умолчанию для статьи. И именно этот класс формы вы и укажите по кнопке Класс отображения. Тогда при создании запроса денежных сумм на основании счета поставщика, система будет автоматически указывать нужную статью.

Документ основание.

Нажмите на эту кнопку и укажите документ основание. В примере, приведенном на картинках выше, это счет поставщика.

Состояние

Здесь вы можете указать, в каком состоянии должен быть документ основание, чтобы его можно было выбрать.

Класс отображения

Аналогично классу отображения для подчиненного документа.

Опция

Здесь вы можете выбрать только следующие опции:

  • Только между одинаковыми контрагентами. В этом случае система будет контролировать, чтобы у подчиненного и главного документа были одинаковые контрагенты и наши фирмы.

  • Между одинаковыми проектами. Система будет контролировать, чтобы подчиненный и главный документ принадлежали одному проекту.

  • Между одинаковыми проектами и контрагентами. Система будет контролировать п.1. и п.2. одновременно.

Опции копирования

Здесь вы можете указать дополнительные опции для копирования. Например, копировать сумму на карточку. В этом случае система при создании подчиненного документа будет на его карточку автоматически копировать сумму основного документа.

Опция «Копировать позиции без цен» будет переносить в подчиненный документ все товарные позиции из основного документа, но цены переносить не будет.

После того, как вы настроили документы основания, вы можете настроить закладку в главном документе и тогда вы сможете видеть подчиненные документы непосредственно с карточки основного документа. Пример показан ниже.

Настройка документа, где документ является документом-основанием самому себе.

Что бы в документе можно было сделать ссылку на самого себя (например, как в договорах — главный договор и подчиненный договор), нужно настроить такое правило документов-оснований, где документ будет документом-основанием у себя самого.

Далее нужно настроить закладку, где опять же, документ будет закладкой самому себе.

После этого в списке появится колонка «R», в ней будет красный плюсик , если есть подчиненные документы (занести их можно через закладку).