Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Правила контрагентов

Когда вы заносите документ, система просит указать контрагента, как показано ниже. Если возможно более одного типа контрагента для этого документа, то система попросит выбрать тип контрагента.

Контрагент — это тот, с кем мы в рамках этого документа имеем взаимоотношения. Контрагентом может выступать стороннее юридическое лицо, стороннее физическое лицо, сотрудник компании, сторонняя организация (т.е., например, клиент в целом). Другие типы контрагентов использовать не нужно, они нужны для служебных целей.

Для настройки правил контрагентов документа откройте пункт главного меню:

Системные формы→настройка системы→HeaderType.

Найдите интересующий вас документ и, находясь на нем, откройте пункт меню «Правила контрагентов», как показано ниже.

Занесите новую запись, выберите правило показа, как показано ниже

Кнопка Правило показа — задает форму, которая выводит список контрагентов определенного типа, но с некоторыми условиями. Например, есть общий список юридических лиц, но часть из них — это юр лица, относящиеся к поставщикам, а другая часть — это юр лица, относящиеся к клиентам. Например, при занесении счета, удобно предлагать пользователю выбрать только юр лиц клиентов. И список меньше и вероятность ошибки ниже.

Для удобства некоторые правила показа уже нами сформированы:

  • Фирма TfmFirmPostavsik — Форма показывает юридических лиц поставщиков.
  • Фирма TfmFirmClient — Форма показывает юридических лиц клиентов.
  • Фирма TfmFirm — Форма показывает весь список юридических лиц (клиенты+поставщики)
  • Физ лица Tfmface — Форма показывает весь список физических лиц
  • Физ лица TfmSalesface — Форма показывает весь список физических лиц, но перед запуском показывает фильтр для поиска. Актуально, если в вашей базе несколько тысяч физических лиц и тогда будет быстрее, если вы, перед тем как открыть список, зададите некоторые параметры для поиска.
  • Физ. лица TfmFaceMy — Форма показывает список физических лиц, у которых менеджер = текущему пользователю и в фамилии написано «ЧАСТНОЕ». Это удобно использовать для розничных точек, когда для каждого продавца торговой точки есть свое виртуальное частное лицо.
  • Сотрудники TfmStaff — форма показывает список сотрудников.
  • Банки TfmBank — форма показывает список банков.
  • Склад TfmAllWare — форма показывает все склады. Это правило используется в документе «Перемещение между складами»
  • Склад TfmAllWareTrade — форма показывает только торговые склады
  • Склад TfmAllWareNotTrade — форма показывает только Неторговые склады.

Выберите требуемое правило показа.

Если вы укажите галочку «3-е лицо», значит, вы настроили правило 3-го лица, а не контрагента. Дело в том, что на карточке документа есть кнопка 3-е лицо, как показано ниже

Периодически необходимо зафиксировать 3-е лицо, имеющее отношение к документу. При нажатии на эту кнопку система тоже может показывать разные типы контрагентов. Так вот, когда, при настройке правил контрагентов вы указываете «галочку» 3-е лицо, значит, вы настроили правило именно для этой кнопки. Если для документа не настроено ни одного правила для 3-го лица, кнопка не показывается на карточке документа.