Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка архивации клиентов

Система может автоматически переводить клиентов в состояния «Активный», «Не активный» и «Архивный».

Если ваш клиент не проявляет никакой активности определенное время, система переведет его сначала в состояние «Не активный», а затем в «Архивный». Если после этого активность появится, то система переведет клиента в состояние «Активный». Под активностью понимается выписывание документов, планирование контактов и т.д.

Клиенты будут автоматически менять свое состояние, система их будет красить в цвет, который вы хотите. И это будет видно в соответствующих пунктах главного меню.

Когда переводить клиента в состояние «Не активный», «Архивный», вы должны указать на карточке отдела в характеристиках «Время перехода клиента в не активный», «Время перехода клиента в архив».

Время перехода клиента в не активный. Это количество дней, которое должно пройти в бездействии, чтобы система перевела клиента в не активные. Это значит, что за это время не будет выписано ни одного документа, не запланировано ни одного контакта и т.д.

Клиенты одного отдела могут переводиться в «Не активные» через 30 дней при отсутствии активности, а клиенты другого отдела через 60 дней. Это так, потому что один отдел работает с клиентами, которые в нормальной ситуации покупают один раз в 30 дней, а клиенты другого отдела покупают один раз в 60 дней и это считается нормальным. Поэтому этот параметр привязывается именно к отделу.

Время перехода клиента в архив. Это количество дней, которое должно пройти в бездействии, чтобы система перевела клиента в архивные.

Если вы хотите, чтобы через 30 дней после бездействия клиент перешел в «Не активные», а еще через 30 дней в «Архивные», то поставьте «Время перехода клиента в не активный» 30, а «Время перехода клиента в архив» 60.

Для работы системы также:

  • Убедитесь, что у вас настроены переходы состояний организаций, как показано на рисунке ниже.

  • Нужно, чтобы было запущено автоматическое задание 46. Для его активации обратитесь в службу поддержки.


При переходе клиента в состояние «Архивный» все его юр лица также перейдут в архив. Это настроено по-умолчанию: к состоянию документа «Архивный» (83) привязана глобальная константа «Состояние клиента архивирует юрлиц» (50081).