Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка архивации клиентов

Система может автоматически переводить клиентов в состояние Неактивный и Архивный.

Если ваш клиент не проявляет никакой активности определенное время, система переведет его в состояние «Неактивный». Если после этого активность не появится, система переведет клиента в состояние «Архивный».

Клиенты будут автоматически менять свое состояние, система их будет красить в цвет, который вы хотите. И это будет видно в соответствующих пунктах главного меню.

Когда переводить клиента в неактивные, вы должны указать в качестве характеристики к отделу. Т.е. клиенты одного отдела могут переводиться в неактивные через 30 дней при отсутствии активности, а клиенты другого отдела через 60 дней. Это так, потому что один отдел работает с клиентами, которые в нормальной ситуации покупают один раз в 30 дней, а клиенты другого отдела покупают один раз в 60 дней и это считается нормальным. Поэтому этот параметр привязывается именно к отделу.

Для работы системы нужно, чтобы было запущено автоматическое задание 46. Для его активации обратитесь в службу поддержки.

Убедитесь, что у вас настроены переходы состояний организаций, как показано на рисунке ниже.

Настройте для себя удобные цвета для архивных и неактивных клиентов.

Укажите характеристики для отделов.

Характеристика «Время перехода клиента в не активный» это количество дней, которое должно пройти в бездействии, чтобы система перевела клиента в неактивные. Это значит, что за это время не будет выписано ни одного документа, не запланировано ни одного контакта и т.д.

Характеристика «Время перехода клиента в архив» это количество дней, которое должно пройти в бездействии, чтобы система перевела клиента в архивные.

Если вы хотите, чтобы через 30 после бездействия клиент перешел в «Неактивные», а еще через 30 дней в «Архивные», то поставьте первую характеристику 30, а вторую 60.

При переходе клиента в состояние «Архивный» все его юр лица также перейдут в архив. Это настроено по-умолчанию: к состоянию документа «Архивный» (83) привязана глобальная константа «Состояние клиента архивирует юрлиц» (50081).